99年展览.1

Gulfport Energy宣布非公开发行 5亿美元优先票据

2024年9月3日

俄克拉荷马城——（美国商业资讯）——格尔夫波特 能源公司（纽约证券交易所代码：GPOR）（“Gulfport”或“公司”）今天宣布，Gulfport Energy Operating 公司（“Gulfport Operating”）, 新葡京是格尔夫波特的全资子公司, 拟出资总额5亿美元 将于2029年到期的优先票据（“票据”）定向增发给合格购买者的本金金额. 笔记新葡京是 预计将由格尔夫波特及其为格尔夫波特提供担保的全资子公司无条件担保 经营信贷额度和某些其他债务.

与此同时，Gulfport Operating 发起一项收购要约（“收购要约”），以现金方式收购其所有8项资产.2026年到期的0%优先票据（“投标”） （注）有效投标并接受购买. 格尔夫波特运营公司打算将拟议发行的净收益， 连同其手头的现金和信贷额度下的可用借款, 根据投标要约购买投标文件 并支付任何相关保费和费用. 如果有的话，Gulfport运营公司打算使用剩余的拟议净收益 提供, 连同其手头的现金和信贷额度下的可用借款, 赎回剩余的投标票据 至2025年5月17日，即投标票据的票面赎回日，赎回价格为100.本金的0000%加上应计金额 及未付利息，如有，至赎回日止. 在申请赎回款项之前，格尔夫波特运营公司 所得款项新葡京是否可作一般公司用途, 包括减少其循环信贷安排下的借款, 使暂时 现金投资和短期投资，或向受托人存入足以满足和履行投标票据的资金 有关契约项下之义务.

将提供票据及相关担保 并根据1933年《新葡京》第144A条出售给被合理认为新葡京是合格机构买家的人, as 修订（“证券法”），以及非美国.S. 根据《新葡京》第S条在美国境外的人士 行为. 债券的要约和销售以及相关担保未根据《新葡京》或任何国家证券进行登记 在没有注册或适用豁免的情况下，不得在美国提供或销售, 或者在交易中不新葡京是 遵守证券法和适用的州证券法的注册要求.

本新闻稿不构成要约 出售或要约购买本文所述的任何证券, 这些证券也不得出售 在任何州或司法管辖区，这样的提议, 在注册或获得资格之前，招揽或销售将新葡京是非法的 任何此类司法管辖区的证券法.

本新闻稿不构成要约 购买或邀请要约出售任何投标票据. 要约要约仅由，并根据，和 根据2024年9月3日的收购要约中规定的条款和条件.

约格尔夫波特

格尔夫波特新葡京是一个独立的天然城市 以天然气为主的勘探生产公司以勘探为主, 天然气的收购和生产, 原油和 天然气液化天然气在美国，主要集中在阿巴拉契亚和阿纳达科盆地. 我们的主要物业位于东部 俄亥俄州的目标新葡京是尤蒂卡和马塞勒斯地层，俄克拉荷马州中部的目标新葡京是SCOOP伍德福德和SCOOP斯普林格 形成.

前瞻性陈述

本新闻稿包含“前瞻性” 声明”以1995年《新葡京》的安全港条款为目的, 第27A条 《新葡京》修订版，以及《新葡京》第21E条. 前瞻性陈述均为陈述 除了历史事实的陈述. 它们包括关于拟议发行债券的声明，收益的预期用途 及其他与要约收购及要约收购有关的事宜. 虽然格尔夫波特相信预期和预测 所反映的前瞻性陈述均属合理, 格尔夫波特不能保证他们会证明新葡京是正确的. 他们 新葡京是否会受到不准确或改变的假设，或已知或未知的风险和不确定性的影响. 重要的风险，假设和 其他可能导致未来结果与前瞻性陈述中表达的结果产生重大差异的重要因素有 在截至12月31日的格尔夫波特10-K表格年度报告1A项“风险因素”中描述, 2023 以及格尔夫波特随后的10-Q表季度报告或8-K表当前报告中对这些因素的任何更新. 格尔夫波特没有义务公开发布对任何前瞻性陈述的任何修订, 报告事件或报告 意外事件的发生.

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